民国初年，乱世飘摇，江湖奇侠吕三的出现，让京津的达官贵人陷入慌乱之中。锁骨功，螺旋风，入高墙铁壁犹如入无人之境，易容术，蝎子功，夺回国家珍宝的背后是吕三让人咋舌的惊人智慧。抗日志士，北京警察局侦探队长周志岳的出现，改变了吕三的人生轨迹，从闯荡江湖的热血奇侠到积极抗战的民族义士，从被初恋抛弃到最终赢得真爱，吕三用他坚韧的毅力和铁血的性格谱写乱世中的一个又一个人生传奇。