屠夫胡山在一个风雪交加的黄昏救了一位忠臣之后——党金龙，两人结为异姓兄弟。党金龙的父亲党秉忠被企图篡夺王位的杨猎设计陷害，党秉忠之妻带着党金龙和女儿党凤英逃走。党金龙化名主文进进京赶考。党金龙高中状元后，竟然认杨猎为义父，卖身求荣。党母携女进京时巧遇党金龙，党将生母踢翻落水，却被胡山救起，认作干娘。最后，胡山刺死奸臣杨猎，将忘恩负义的党金龙推入河中。胡山加官一品，党母加封为一品诰命夫人，胡山与党凤英结为夫妇。