民国年间，西北重镇，老皮探长屡破奇案，但因为人正直，不得重用。当地首富马半城官商勾结，要竞选市议长。他的私生子马二少更是倒卖国宝，草菅人命。老皮以一身孤勇与之对抗，最终伸张正义，为被欺凌者找回尊严。