原始社会末期一个干旱的年头。樵桡部落按照风俗派出艾嘎、艾荣和三李洛三勇士去猎杀野兽，好赶在播种前找来野兽头来祭天。三勇士遇到更为原始的部落猎熊，便用青铜武器将熊杀死，并击败另一部落。三勇士返回部落时遭到拦截，熊被夺走。继续搜索的三勇士遇上猛虎，三李洛遇害。面对猛虎，两部落言归于好。经过一夜激战，虎与猎手们都负重伤。艾荣用尽最后的力气与虎一起滚下悬崖……下雨了，樵桡人开始播种了。