在黄河上游一个叫曹家沟的山村里。大名鼎鼎的曹家皮影戏，传到著名皮影大师曹国文的头上已经是第三代。而皮影艺人则是人们羡慕和崇拜的对象。在此背景下，曹皮影和漂亮、纯情的姑娘赵青青相爱，遭到青青父亲的坚决反对，并要强迫她相亲。